Nā ʻanuʻu 4 e hoʻokō a hoʻomaʻemaʻe paha i ka ʻikepili CRM e hoʻonui i kāu hana kūʻai

Nā Kūkākūkā Hoʻomaʻemaʻe ʻikepili CRM no ka hoʻokō a i ʻole CRM o kēia manawa

ʻO nā ʻoihana e makemake ana e hoʻomaikaʻi i kā lākou hana kūʻai aku e hoʻolilo maʻamau i kahi hoʻolālā hoʻokō o kahi hoʻokele pilina o nā mea kūʻai aku (CRM) paepae. Ua kūkākūkā mākou i ke kumu o nā hui hoʻokō i kahi CRM, a hana pinepine nā ʻoihana i ka hana… akā hāʻule pinepine nā loli no kekahi mau kumu:

  • 'Ikepili - I kekahi manawa, koho wale nā ​​hui i kahi hoʻolei ʻikepili o kā lākou mau moʻokāki a me nā pilina i loko o kahi kahua CRM a ʻaʻole ka ʻikepili. maemae. Inā ua loaʻa iā lākou kahi CRM i hoʻokō ʻia, hiki iā lākou ke ʻike i ka hōʻeha ʻana i ka ʻikepili a hiki ʻole ke hoʻihoʻi i ka hoʻopukapuka (Lahairoi).
  • kaʻina - I mea e hoʻohana pono ai ke kūʻai aku i kahi CRM, pono e loaʻa kahi kaʻina e hoʻokau i ka pono o nā alakaʻi a me ka mea nui o nā moʻolelo o kēia manawa. Pono nā ʻoihana e loaʻa i kahi ala e hoʻonohonoho ai i nā alakaʻi a me nā moʻolelo i loaʻa ka manawa kūpono.
  • paha - Pono e hoʻonohonoho pono ʻia nā alakaʻi hou a me nā moʻokāki i loaʻa me ka CRM, ma o ka lima a i ʻole ma o nā lula teritori. Me ka ʻole o ka hāʻawi ʻana, ʻaʻohe ala e hoʻokau i ka hana kūʻai.
  • Ho'oka'a'ike - Pono e hoʻokō ʻia ka hōʻike pololei, maopopo, a me ka hilinaʻi no kāu hui kūʻai aku e hoʻohana maʻalahi i ka hoʻohana ʻana i kahi CRM a me kāu hui alakaʻi.
  • Hoʻololi nei - Pono e hoʻokō ʻia nā kaʻina hana automation, hoʻohui, a me nā kaʻina hana hou no kāu CRM e mālama i ka pololei o ka ʻikepili a e ʻike pono i kāu hoʻihoʻi ʻana i ka hoʻopukapuka. Me ka ʻole o ka hoʻonui ʻana i ka CRM, haʻalele nā ​​reps i ka paepae a ʻaʻole hilinaʻi ke alakaʻi iā ia.

KaʻAnuʻu Hana 1: Hoʻomākaukau a hoʻomaʻemaʻe paha i kāu ʻikepili CRM

Aia paha ka ʻikepili moʻokāki i loko o kāu CRM o kēia manawa, he CRM āu e neʻe nei, kahi ʻōnaehana hoʻoili kālā, a i ʻole he pūʻulu pāpalapala. Ma kēlā me kēia ʻaoʻao, ʻike pinepine mākou i kahi ton o ka ʻikepili maikaʻi ʻole e pono ai ka hoʻomaʻemaʻe. Hoʻopili kēia akā ʻaʻole i kaupalena ʻia i nā moʻokāki make, nā mea pili i ʻike ʻole ʻia, nā loaʻa ʻana, nā moʻokāki pālua, a me nā moʻolelo i kūkulu ʻole ʻia (makua/keiki).

ʻO nā ʻanuʻu e hiki ke hana no ka nānā ʻana a hoʻoponopono maikaʻi i kāu ʻikepili:

  • Hōʻoia - Ke hoʻohana nei i nā ʻaoʻao ʻekolu hoʻomaʻemaʻe ʻikepili nā mea hana ma ka ʻikepili firmagraphic a me ka ʻikepili pili e hōʻoia, hoʻomaʻemaʻe, a hoʻonui i kāu ʻikepili o kēia manawa. E hōʻoia kēia e hiki i kāu hui a me nā kaʻina hana ke nānā aku i ka ʻike pololei ma mua o ka hele ʻana i nā ʻikepili maikaʻi ʻole i ka CRM.
  • kūlana - ʻO ka ʻike ʻana i ke kūlana o kēia manawa o nā moʻokāki, nā hana, nā loaʻa kālā e pili ana, ka mea kūʻai aku i hāʻawi ʻia, ka pae o ka mea kūʻai aku, a me ka hoʻopili ʻana he hana maikaʻi loa ia i ka hoʻokaʻawale ʻana i nā moʻolelo e pono ai kāu CRM e nānā aku ma mua o ka lawe ʻana i kahi ton o ka hoʻopili a me ka ʻikepili moʻokāki i mea ʻole.
  • Ke kūlana kiʻekiʻe - Loaʻa pinepine nā moʻolelo i kahi hierarchy e pili ana me lākou. Inā he hui me nā keʻena kūʻokoʻa, he hale me nā mea kūʻai he nui, a i ʻole
  • Kaumua - ʻO ka hoʻokuʻu ʻana i ka loaʻa kālā e pili ana i kāu mau moʻokāki he ala maikaʻi loa ia e kuhikuhi ai i ka manawa hou, ka pinepine, a me ke kālā (RFM) nā ana e hoʻoholo mua ma muli o ka makemake e kūʻai. ʻAʻole hoʻokomo pinepine ʻia kēia ʻano hana i loko o kahi CRM kumu a koi maʻamau i kahi mea hana waho e nānā a helu.
  • Territory - Pehea kāu poʻe kūʻai aku i hāʻawi ʻia i kahi moʻokāki? Loaʻa pinepine nā ʻoihana i nā ʻoihana, nā ʻāina, a i ʻole kahi hana e pili ana i ka nui o ka hui e hoʻohui i kā lākou mau ʻelele kūʻai maikaʻi loa i ka moʻokāki kūpono. Ke hoʻokomo nei ʻoe i kāu CRM ma kahi hoʻokō a i ʻole hana e hoʻomaʻemaʻe i kāu moʻokāki e noho nei, makemake ʻoe e hōʻoia i ka nānā ʻia ʻana o kēia kaʻina hana i ʻole e ʻike ʻia nā manawa kūpono.

I kekahi manawa, ua kaupalena nā hui a mākou i hana pū ai i nā moʻohelu kālā a me nā limahana kūʻai aku a lākou e hana nei me kā lākou CRM. ʻO kahi hoʻokō e pili ana i nā moʻolelo koʻikoʻi, no ka laʻana, hiki ke hoʻokele i kahi ton o ka ʻoihana ma mua o ka hoʻāʻo ʻana e ʻōwili i ka hui holoʻokoʻa. Hiki i kēia ke hāʻawi i ka haʻawina hihia e pono ai nā hui ʻē aʻe e ʻike i ka waiwai o kāu CRM.

Hiki i kāu poʻe limahana ke hoʻoholo pinepine i kāu holo ʻana… ʻo nā hui kūʻai a me nā hui kūʻai ʻenehana e hoʻokele pinepine i ka hoʻohana a me kahi ROI wikiwiki o ka CRM āu e kau ai ma kahi o kahi limahana hana i haʻalele.

KaʻAnuʻu Hana 2: Ke kūkulu ʻana i kāu hoʻohui i CRM

ʻO kahi CRM me ka hoʻohui ʻole ʻana e kau i kahi kaumaha a me ke kuleana i kāu koʻokoʻo e hoʻokele a hoʻonui. ʻAʻole ia he koi e hoʻohui i kāu CRM, akā makemake nui ʻia ʻoe e loiloi i kāu mau ʻōnaehana a ʻike i nā mea hiki iā ʻoe ke hoʻonui i kāu ʻikepili CRM.

  • Nā alakaʻi - pono e hoʻohui ʻia nā wahi komo no nā alakaʻi i kāu CRM me nā ʻikepili i koi ʻia a me ke kumu kuhikuhi mai ke ʻano o ko lākou hiki ʻana mai.
  • Enhancement - nā ʻaoʻao ʻekolu e hoʻomaikaʻi i ka ʻikepili moʻokāki me ka ʻike firmagraphic a me ka ʻike kikoʻī e hiki ke kōkua i kāu ʻike a me ke kaʻina kūʻai.
  • Hoʻopāpā - ʻo kēlā me kēia mea i loaʻa iā ʻoe e kōkua i ka huakaʻi a ka mea kūʻai aku. Hiki paha kēia i nā kipa pūnaewele, nā ʻōnaehana kelepona kelepona, ke kūʻai aku ʻana i ka leka uila, nā ʻōnaehana haʻi ʻōlelo, a me nā ʻōnaehana bila.

He mea koʻikoʻi ka hana no ka hoʻomaikaʻi ʻana i kāu kaʻina kūʻai aku i loko o kahi CRM a, pinepine, nalo nā hoʻohui maʻalahi i hiki ke kōkua nui i kāu hui kūʻai aku a me nā hui kūʻai aku e hoʻomaikaʻi i ka hana. A ʻike ʻikepili He ala maikaʻi ia e palapala a ʻike i nā manawa kūpono no ka hoʻomaʻamaʻa ʻana i kāu hoʻohui ʻana a me kekahi automation e hoʻonohonoho i nā ʻōnaehana me kāu CRM.

KaʻAnuʻu Hana 3: Hoʻokō i kāu Kūʻai Kūʻai me CRM

I kēia manawa ua loaʻa iā ʻoe ka ʻikepili maikaʻi, ʻo ka hana aʻe ka hoʻomaopopo ʻana i ka huakaʻi a kāu mea kūʻai aku i hiki iā ʻoe ke pololei:

  • E hoʻoholo i ka mea a marketing qualified lead (MQL) e hāʻawi i kahi alakaʻi i kahi luna kūʻai.
  • E hoʻoholo i ka mea a kuai alakaʻi kūpono (SQL) ʻo ia ka ʻike ʻana i kahi alakaʻi, ʻoiaʻiʻo, he mea kūʻai aku e pono e hahai.
  • E kūkulu i kāu mea mua kaʻina kūʻai e ʻike i nā hana kūpono e kāu mea kūʻai aku e holomua i ke alakaʻi i kahi manawa kūpono. He kelepona hoʻolauna wale paha kēia e kaʻana like i kāu huahana a i ʻole lawelawe a i ʻole kahi hōʻikeʻike o kāu huahana. He kaʻina hana kēia e pono e hoʻomau ʻia i ka manawa.
  • Pili i kāu ke kūʻai aku ʻana i nā ʻanuʻu funnel i kāu mau moʻokāki i kēia manawa a hāʻawi i nā kaʻina hana no kāu mau ʻelele kūʻai aku e hui pū me kāu mau manaʻo.
  • E hōʻoia i loaʻa iā ʻoe kahi dashboard funnel kūʻai Hāʻawi ia i kahi hōʻike ʻike a me ka ʻike i kāu mau moʻokāki.
  • E hōʻoia i loaʻa iā ʻoe kahi papa kuhikuhi hana Hāʻawi ia i kahi hōʻike ʻike a me ka ʻike i ka hana a nā luna kūʻai aku i hiki iā ʻoe ke aʻo a aʻo iā lākou.

Hoʻomaka kēia ʻāpana i ka hoʻokō ʻana i kāu kaʻina kūʻai hou a he mea koʻikoʻi ia e pili ana ʻoe me kāu hui e ʻike i nā pilikia koʻikoʻi e hana ana i nā ala ala i ko lākou kūleʻa i ka hoʻohana ʻana i ka CRM e hana mua a hoʻokē i kā lākou hana kūʻai. I kēia manawa, koʻikoʻi ke kūkulu ʻana i nā ʻano a me nā maʻamau e hoʻohana i ka CRM. 

Nui nā hui i hoʻonohonoho i kā lākou CRM, loaʻa iā lākou nā kaʻina kūʻai aku a me ka hoʻomaʻamaʻa ʻana e hōʻoia i ka poʻe e ʻike i ka mea e manaʻo ʻia e hana ma CRM e hoʻokele pono i kā lākou mau manawa. ʻO ka pilikia aʻu e ʻike pinepine ai, ʻaʻole hana nā kānaka i ka mea i manaʻo ʻia e hana a ua aʻo ʻia e hana. Hiki i kā mākou polokalamu ke hoʻokele a ana i ka pili ʻana i kēia mau ʻano. I nā huaʻōlelo ʻē aʻe, aia ka hiki ke hoʻokele i kahi manawa ma o nā ʻāpana like ʻole o ke kaʻina kūʻai aku o kahi hui, akā naʻe, koho nā mea hoʻohana a me nā luna (pololei a ʻole paha) ʻaʻole e hoʻopaʻa iā lākou iho a i kā lākou poʻe limahana no ka hoʻopaʻa ʻana i ka ʻike i loko o ka ʻōnaehana. holomua ka manawa kūpono i ka manawa a me ke ʻano kūlike.  

Ben Broom, Highbridge

KaʻAnuʻu 4: Ka nānā 'ana a me ke aʻoʻana

ʻO kahi hana maʻamau o kā mākou hui e kōkua i nā mea kūʻai aku (ʻo ia hoʻi ʻo Salesforce) i ka loaʻa ʻana o ka hoʻihoʻi ʻana i kā lākou ʻenehana ʻenehana e hoʻomaka me nā ʻanuʻu 1 a hiki i 3… mākou:

  • Ke alakaʻi o ke poʻo - hoʻokō mākou i nā kaʻina hana manual a i ʻole ka hoʻopili ʻana i ka RFM i kā lākou kaʻina alakaʻi holoʻokoʻa e kōkua i ka hui kūʻai e kālele i ko lākou nānā i kā lākou loaʻa nui loa a kūʻai aku i nā manawa kūpono.
  • Hana Lunamakaainana kuai - hāʻawi mākou i kā mākou mea kūʻai aku i ka hōʻike ʻana i ka hana a me ka hoʻomohala ʻoihana e hoʻokau i ka hana ma ka pae pākahi a me ka hui.
  • Hoʻomohala alakaʻi kūʻai - Hāʻawi mākou i nā alakaʻi kūʻai aku i kā mākou mea kūʻai aku me ka hōʻike a me ka hoʻomohala ʻoihana e hoʻoikaika i ka hana o kā lākou mau ʻelele kūʻai a me nā hui.
  • Hoike Hui - hoʻomohala mākou i ka hōʻike no nā alakaʻi kiʻekiʻe i loko o kahi hui (ma waho o ke kūʻai aku a me ke kūʻai aku) e hoʻomaopopo i ka hana o kēia manawa a me ka wānana i ka ulu ʻana o ka wā e hiki mai ana.

Aia nā hui i hiki ke hoʻololi a hana i kēia iā lākou iho, akā koi pinepine i kahi ʻaoʻao ʻekolu e hāʻawi i nā loiloi, nā mea hana, nā kaʻina hana, a me nā talena e ʻike pono ai i kā lākou CRM hoʻopukapuka.

Ke wehewehe ʻana i ka holomua CRM

ʻAʻole i hoʻokō piha ʻia kāu hoʻopukapuka CRM a hiki i ka loaʻa ʻana o kēia mau pahuhopu 3:

  1. Mäliko - Hiki i kēlā me kēia lālā o kāu hui ke nānā i ka hana manawa maoli i loko o kāu kaʻina kūʻai aku a kūʻai aku i loko o kāu CRM e hoʻomaopopo i ka hana ʻana o ka hui i kāna mau pahuhopu ulu.
  2. Hiki i ka hana – Loaʻa i kāu hui kūʻai aku a me kāu hui kūʻai aku i nā hana a me nā pahuhopu i hāʻawi ʻia e kōkua iā lākou i ka hoʻolalelale ʻana i nā hoʻoikaika kūʻai aku a me ka ulu kūʻai ʻana o kāu hui no ka wā e hiki mai ana… ʻaʻole i ka hapaha e hiki mai ana.
  3. ʻO ka hilinaʻi - Nā lālā a pau o kāu hui E mana'o'i'o i ka ʻikepili a lākou e komo ai a E mana'o'i'o ke kōkua nei kā lākou hoʻopukapuka ʻana i kahi CRM iā lākou pololei ka nānā ʻana, loiloi, hoʻolālā, hoʻolālā, a wānana i kā lākou kūʻai a kūʻai aku.

ʻO kekahi pilikia me ka hoʻokō CRM ʻo ia ka hui ʻana o nā hui kūʻai ma ke ʻano moʻomeheu e paʻi ana i kā lākou helu no kēlā me kēia hapahā a i ʻole ka hopena o ka makahiki. ʻO ka hopena, ua hoʻololi ʻia ʻo CRM i kahi manaʻo no ka wā pōkole aʻo nā pōʻai kūʻai o kā lākou mea kūʻai aku paha he mau makahiki. ʻAʻole ʻo Actionability wale nō ke kiʻi ʻana i ka quota uku e hiki mai ana, no ke alakaʻi e hoʻokomo i kahi moʻomeheu o ka hānai ʻana a me ka hana e hiki ai i ka hui ke hoʻonui i ka hale kūʻai no nā makahiki e hiki mai ana.

ʻAʻole ia he hoʻokahi a i ʻole kekahi o kēia mau pahuhopu… pono e hoʻokō ʻia nā mea ʻekolu ma mua o ka ʻike ʻana o kahi hui i kona hoʻihoʻi ʻana i ka hoʻopukapuka ʻenehana i kahi CRM.

Nā Kūkākūkā Hoʻomaʻemaʻe ʻIkepili CRM

Inā e neʻe ana kāu hui i kahi CRM a i ʻole e hakakā nei me ka ʻike ʻana i ka hiki o kāu CRM o kēia manawa, e ʻoluʻolu e kelepona i kaʻu hui, Highbridge, ma ke kokua ana. Loaʻa iā mākou kahi kaʻina hana i hōʻoia ʻia, nā mea hana, a me ka hui mākaukau e kōkua i kēlā me kēia hui nui. Ua hana mākou ma waena o nā lako polokalamu CRM he nui a loaʻa iā mākou ka ʻike kūʻokoʻa ma Salesforce Sales Cloud.

Hoʻokaʻaʻike Highbridge

Hōʻike: He hoa hoʻokumu au a hoa i loko Highbridge.